目次

見積書の作成は、案件に販売先を追加した後にできます。案件に販売先を追加する方法は下記の記事をご覧ください。

• 案件で販売先・仕入先を管理する-案件に販売先を追加する

見積書を新規作成する

1. 案件の詳細を開きます。
2. ［帳票］を押します。
3. 販売先の［帳票を作成］を押します。
4. ［見積書］を選択します。
5. 見積書作成画面が開きますので、必要な情報を入力します。

<aside> 💡 図面の欄を入力して見積書を作成すると、その図面に単価が紐付きます。紐付いた単価は図面画面の[案件/単価]メニューから確認できます。これにより、過去の単価情報を探す手間が省けます。詳しい単価情報の確認方法については、「図面に紐づいた案件・単価を閲覧する」をご確認ください。

</aside>

1. ［作成］を押すと、見積書の作成が完了します。作成した見積書は、販売先の帳票一覧に並びます。

見積書を下書き保存する

1. 案件の詳細を開きます。
2. ［帳票］を押します。
3. 販売先の［帳票を作成］を押します。
4. ［見積書］を選択します。